Histoires de Réussite

Découvrez comment nos clients ont transformé leur relation avec l'investissement

Chaque parcours est unique. Voici trois exemples inspirants de personnes qui ont surmonté leurs appréhensions financières et développé une approche sereine de l'investissement grâce à nos accompagnements personnalisés.

Santé & Bien-être

Marie Dubois

Kinésithérapeute libérale, 34 ans

A Situation initiale

Marie gagnait bien sa vie mais gardait tout sur son livret A par peur des marchés financiers. "Je voyais l'investissement comme un casino", confie-t-elle. Malgré ses revenus confortables, elle s'inquiétait de ne pas préparer correctement sa retraite complémentaire en tant que profession libérale.

B Accompagnement personnalisé

Nous avons commencé par déconstruire ses idées reçues avec des explications simples sur les mécanismes d'investissement. Son profil prudent nous a orientés vers une approche progressive : PEA avec ETF diversifiés et assurance-vie en unités de compte. Chaque étape était expliquée en détail.

Résultats après 18 mois (2024-2025)

Portefeuille diversifié de 45 000€ constitué progressivement
Compréhension claire des placements et de leur fonctionnement
Sérénité retrouvée face à l'avenir financier
Optimisation fiscale adaptée à son statut de profession libérale

Éducation & Formation

Thomas Leroy

Professeur d'université, 42 ans

1 Point de départ complexe

Thomas avait vécu une mauvaise expérience avec son banquier qui lui avait fait perdre de l'argent sur des produits structurés qu'il ne comprenait pas. Résultat : une méfiance totale envers tout placement, malgré un patrimoine immobilier intéressant mais peu liquide.

2 Reconstruction de la confiance

Notre approche transparente l'a rassuré. Nous avons analysé ensemble ses erreurs passées et établi une stratégie claire : diversification internationale, investissement socialement responsable aligné avec ses valeurs, et formation continue pour qu'il reste maître de ses décisions.

Évolution sur 2 ans (2023-2025)

Portefeuille équilibré actions/obligations de 72 000€
Investissement ISR conforme à ses convictions
Autonomie complète dans la gestion de ses placements
Préparation optimisée de sa retraite fonction publique

Commerce & Entrepreneuriat

Sophie & Christophe Martinez

Couple d'entrepreneurs, 38 et 41 ans

Défi entrepreneurial

Ce couple dirigeait une PME florissante mais avait tout réinvesti dans l'entreprise. Aucune diversification de leur patrimoine, ce qui les inquiétait. Ils voulaient sécuriser leur avenir sans pénaliser le développement de leur société ni prendre de risques inconsidérés.

Stratégie sur-mesure

Nous avons conçu un plan d'épargne automatique respectant leur trésorerie d'entreprise. Investissements progressifs via PEA-PME pour bénéficier des avantages fiscaux, complétés par des SCPI pour diversifier vers l'immobilier locatif sans gestion directe.

Bilan après 30 mois d'accompagnement

Patrimoine financier diversifié de 95 000€ hors entreprise
Système d'épargne automatique parfaitement rodé
Réduction significative du risque patrimonial global
Plan de transmission familiale et professionnelle structuré

Votre Histoire Commence Ici

Chaque parcours d'investissement est unique. Découvrons ensemble comment transformer vos appréhensions en opportunités d'épanouissement financier.

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